“这个洞窟通往哪里？”

“是半兽人的巢穴……它们数量很多，霍比特人会被它们吃掉。”咕噜姆声音扭曲。

“出口呢？”

咕噜姆又抱住脑袋哆嗦：“……没有强大的巨龙可以进得去的洞口。”

“什么？”斯矛戈愤怒的抬起爪子，就要把咕噜姆拍成肉酱。

“不不，还有一条路能直通山底！有一条路！”咕噜姆瘫软在地上，恐惧的喊。

“嗯？”

咕噜姆努力的舔舔嘴唇，在斯矛戈庞大头颅的阴影里颤抖：“……只是很黑，特别深，爬上迷雾山脉最高的山峰，有一边悬崖直通往地底深处，那条路可以到达摩瑞亚。”

“摩瑞亚？噢！矮人的地下王国！”

斯矛戈立刻忘记了费伊，它想，也许它可以换一批宝藏？

什么？荒原上某个人的请求！哼，伟大的巨龙还用得着遵守与人类的约定吗？

“带我去！”斯矛戈兴奋的说。

“当然再深最黑的悬崖，对您也是毫无作用的，巨龙可以飞……”咕噜姆小心翼翼的说，它转动眼珠，准备将斯矛戈带到那里去之后，再趁机潜逃。

它们这番对话，费伊没有听到。

当看见比尔博与精灵躲避斯矛戈的吐息进入洞窟后，费伊犹豫了一下，最终还是决定跟上去。因为斯矛戈现在根本看不见他，而且巨龙的体型并不比石巨人好多少，爪子都扒拉不下魔戒，依恶龙的贪婪，搞不好会一口吞下肚，那才是最大的悲剧。

洞窟低矮弯曲，一路往山腹延伸。

本来没有光，但是伊莱丹之前脱了斗篷，这微弱的光线最终让费伊成功追上他们。