妖魔鬼怪装着的舞者们吓得纷纷倒地，随即跳起来找地方躲藏。

老黄似乎被吼叫声震晕倒在地上。惊慌的鸟装女声伴唱，本想飞走，见他倒下，哀唱着抱住他的头。她背着他想飞起来逃走，试了几次，都在不足人高的半空摔下来，倒在地面。

老黄连摔了几次，清醒过来，上前想扶她。

她看着老黄，唱了几句，终于展开翅膀飞走。老黄捡起她遗落的一片羽毛。

他的歌声变得茫然若失，透露着一股失落的忧郁味。这时，舞台渐渐暗了下来，没过多久一轮圆月挂在假造的天空中，一群吸血鬼或明或暗地在天空飞舞，慢慢地落到舞台上，老黄就在他们中间，白色光束追随着他移动。他的歌声非常哀恸，似乎在表达他知道自己成为暗黑一族的吸血鬼了，诉说着对无尽生命的厌恶，对阳光的向往。

他离开那群舞者独得徘徊，边唱边高举起手里的漂亮羽毛，哀思着短暂相遇，有着美妙音喉的美丽鸟类。

过了一会儿，场景变换回奇异幻境，老黄又来到那棵大树下，对着树桠高声吟唱着。盘着树干的假蛇对他吐红芯，似乎想赶走他。他的歌声唤醒了正在树桠上沉睡的美丽雌鸟，她冲向树梢，展开翅膀与他和唱。老黄的歌声像是在哀求她下来，哀求她看自己。高傲的雌鸟不肯再低下头。

唱了一段时间，老黄似乎承受不住阳光的照射，晕倒在树下。雌鸟立即探头往下看，见他晕倒，飞下树梢用翅膀为他遮阳，一边轻唱出心底里的忧郁与难过。

幻境里的其他舞者冲过来，吵闹着要把这个新吸血鬼弄死。雌鸟护着老黄，不肯把他交出来。她被围攻，翅膀受到损害，而被她保护的老黄一直没醒过来。清荷觉得剧情这么安排很合理，老黄唱歌的时间长，需要休息一下。就算他是职业歌手也没可能连续唱两个小时（注：此音乐剧到十点十五分散场）。他感慨舞台频繁换场景，后台的工作人员真辛苦。

舞台上，老黄没跟那些吸血鬼在一起，白天躲在雌鸟的树桠上，黑上出来低声吟唱。他很饿，他想吸食新鲜血液，他越来越衰弱。

又是一个圆月夜，古怪城堡里的吸血鬼们由红发高个子吸血鬼带队，倾巢出动来到暗夜的奇幻景界捕食猎物。沉睡各处的妖魔鬼怪被吵醒，惊慌地四处奔逃，惨叫声，哀鸣声，惊醒了树桠上的老黄与雌鸟。这时的剧情推向了高潮，捕食猎物的红发高个子吸血鬼飞到他们面前。雌鸟吓得不能动弹，老黄扑向前把她护在身后，红发高个子吸血鬼手一挥，老黄跌落在树下，高个子吸血鬼张着大嘴露出尖利的牙齿扑向雌鸟，雌鸟一边唱一边战栗着飞出树桠。她飞不过吸血鬼，很快被捉到，高个子吸血鬼捉着她来到老黄面前。老黄似乎急红了眼，朝吸血鬼扑过去。老黄不是他的对手，被揍得很惨，眼睁睁地看着雌鸟被他咬破咽喉吸尽了鲜血，可恶的吸血鬼居然餍足地舔着嘴唇。

场景转回室内，吸血鬼们的宴会。餐桌上摆着盛满红色液体的杯子，老黄作为背叛者被绑在柱子上看着吸血鬼们狂饮他们猎取而来的鲜血，他的眼睛在流血，他唱歌的声音在哭泣。边唱边瞪着餐桌两旁摆放的棺材。

舞台上灯光突然明亮，一轮红日挂在天空，显示已经到了白天。吸血鬼们纷纷揭开棺材盖躺进里面。老黄边唱边挣脱绳索，踉跄着走到棺材前，走到红发高个子吸血鬼的棺材前，掀开盖子，吃力地拖着棺材走动着。到了室外，阳光射下来，他捂着脸惨叫。棺材里的红发高个子青年也发出惨叫声。随后舞台烟雾升起，只听到凄凉的歌声不见人影，接着暗红色的帷幕徐徐下降。

落幕了？结束了？清荷看表，噫？十点零五分了？时间过得真快！

以老黄为首带着雌鸟、吸血鬼、扮妖魔鬼怪的舞者们以及一些幕后工作人员从帷幕后跑到前台，冲着歌迷们鞠躬道谢。工作人员们手里拿着礼花炮冲着他洒碎纸，还有不少歌迷拥上去给老黄送鲜花。老黄圈着数簇鲜花，一边道谢一边给大家送上一首《朋友》。

清荷看着手里的花苦恼着，怎样才能把花送到老黄手上？

章显突然出现，笑问清荷：“怎么样？”